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突破预算管理四大难题,全面提升财务管理绩效

突破预算管理四大难题,全面提升财务管理绩效

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课程简介

全面预算是联结企业战略与执行、优化资源配置、控制经营风险不可或缺的重要管理工具。然而,在企业具体实践中,预算的执行与实施效果却不尽人意:
— 费心费力编出来的预算与实际差距大,超预算时有发生,预算并不能带来经营业绩显著改善。
— 部分费用严重超支,但未能通过预算管理及时发现其中的问题并进行改善,使预算形同虚设。
— 市场变化多端,新业务没有定型,难在事前做出趋势预测,预算精度差。

本次课程将系统梳理全面预算开启到控制过程中的四大难题,结合大量实践案例与Excel模板应用,助您建立一套战略导向、行之有效、全员参与的全面预算管理体系,形成贯穿事前规划、事中监督、事后管理的三维预算管理循环,助您顺利渡过预算季,让全面预算管理成为企业提高效益的得力助手!

【参课须知】
参加本次课程请携带电脑,尽量保证安装有Microsoft Office Excel2007及以上版本。

【课程收益】
【开拓思维】建立全局观,用更高视角来理解预算编制逻辑、原理、流程和思路
【业财融合】构建适用企业特点与业务发展的预算体系,实现预算运营业务计划充分衔接
【精华模版】收获10+科学预算编制模型,快速应用,提升编制效果
【提升绩效】学习通过预算管理掌握企业经营状况,进行有效的监控与考核
【匠者匠心】20年+财务管理经验实战讲师 & 8年+研发与锤炼

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

难题一、预算开启篇:如何进行事前、事中、事后的三维预算管理?
1. 一个财务总监的面试题:您如何使用预算来帮助管理企业?
【小组讨论】预算管理难题汇总,逐层剖析全面预算管理实质
2. 如何梳理公司的预算轮廓?
【案例练习】通过设计预算关键数据模板,来设定公司的预算基本轮廓
3. 如何建立企业的三维监控管理(项目,流程和部门维度)
4. 如何设计预算控制分析报表
【案例练习】三大表的预算模板如何建立勾稽关系

难题二、事前预算流程篇:如何确定预算管理流程?
1. 如何跟各部门开预算会议
— 明确预算的编制六大流程
— 财务部门如何开预算启动会
— 如何分配各部门的主要预算职责
— 各部门需要做何种准备
— 各预算的编制依据及说明
— 如何设计预算模型的时间分配表
2. 如何培训和指导各部门的预算工作
【案例分析】销售部门认为预算“无用”,只会管控成本费用,而限制员工手脚,如何化解?
3. 预算KPI 考核指标如何设定
— KPI考核的七个步骤
— KPI指标/目标值/考核标准的设定
— 跨部门关联指标的设定
— 平衡计分卡的考核模型
【案例讨论】:通过鱼骨分析法来确定公司的KPI关键指标

难题三、事中预算编制篇:财务预算分析模板如何制作?
1. 全面预算制作模版的逻辑图
2. 销售预算模板的制作过程分析
— 最重要的表格:销售收入预算如何设计?
— 销售预算可以与哪些预算一起做?怎么做?(应收账款/销售费用/市场费用)
3. 采购预算模板的制作过程分析(应付账款)
4. 生产预算模板的制作过程分析(存货)
5. 如何设计与人员有关的费用预算(人工成本)
6. 费用预算的技巧 (业务招待费,差旅费,办公费,会议费,公务用车费,咨询费,广告费等)
7. 费用成本中心预算管控模板演示
8. 固定资产投资预算逻辑分析
9. 专门决策预算---项目投资预算盈亏平衡分析模型
10. 财务预算---三大报表财务预算(资产负债表,损益表,现金流量表)
【案例练习】:操作设计好的优秀预算模板,来体验预算系统的设计逻辑

难题四、事后预算控制篇:有效的预算控制注意哪些问题?
1. 如何拦截预算"假"差异,让高层只看到真差异
— 预算的差异与如何与管理者KPI挂钩?
— 如何对不同的预算差异授权?
— 如何设计预算预警机制
2. 如何制作预算分析报告
3. 预算监控模型设计思路介绍
— 如何设计销售收入监控差异模板?
— 使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析
— 使用动态图表来完成费用预算的监控
【实例演示】:(无手工填入动作)从软件系统科目余额表导出数据,自动生成预算差异表,并形成比较图形

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于9月11日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

袁谦

财务总监

某美资大型制造业企业

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验,目前在大型美资制造企业任财务总监,向上承接集团战略,向下引领各个管控子体系,并深谙财务分析与预算管理之道,精通Excel,此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时,袁老师是财务管理咨询资深讲师,上海财大高级国际财务管理师,在教学中,善根据企业需求,贴近学员需求,以有效快速提升公司财务管理为原则,运用多种国内外先进的教学工具和方法,寓教于乐,让学员在学习后能有效运用。擅长话题:全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

最近所讲课程 共计57个课程

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  • 【日程】 2019年09月12日-公开课-突破预算管理四大难题,全面提升财务管理绩效

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  • 【课件】 2019年09月12日-公开课-突破预算管理四大难题,全面提升财务管理绩效

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  • 【附件】 附件-公开课-突破预算管理四大难题,全面提升财务管理绩效-实战案例篇

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