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铂略在线电影课:车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整

铂略在线电影课:车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整

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【故事简介】
前途公司是从事传统消费品零售及批发业务的公司。生产制造供应链集中管理,而销售网络遍布全国,分为4个大区。

公司自5年前开始基于以销订产的逻辑,推行全面预算管理,并逐步将预算和绩效考核逻辑打通。公司的财政年度与日历年度一致,为1月到12月,常规都是每年10月过后启动预算季,11月底完成预算初稿,12月定稿。但由于4季度是传统的销售旺季,所以整个公司在这个期间内会异常忙碌,996也是常态。财务总监入职两年,已经对公司的预算体系较为熟悉,并在一定程度上进行了优化与改良,但由于公司在推行全面预算的同时,没有对应去匹配滚动预算,导致业务变化较大的情况下,预算的准确性存在很大的问题,以致于一线对预算毫无敬畏。

然而,由于传统的消费品零售业务的增速和业态都面临着很大的挑战,所以,20X1年公司管理层对于未来的发展方向进行了很多调整,并对许多新的业务模式进行了测试,终于,在年底前确定了新的发展方向,以及全新的组织架构。但与此同时,新的问题产生了……

【思考】
关于预算,公司目前遇到的问题是什么?
如果你是财务总监铂总,会给出怎样的建议呢?

本次在线电影课由铂略独家研发,基于真实案例进行情景模拟,根据业务转型调整财政年度,应用全年预算结合滚动预算的方式,配以相应的考核激励制度,建立敏捷型组织,更大程度上让业务部门和管理层能做到随时调整与响应,因地制宜。

【课程特色】
【资深讲师】拥有多家500强、独角兽企业管理经验,最佳实践分享
【独家电影】铂略自主研发财务场景大电影,工作场景真实案例呈现
【敏捷组织】依据业务转型调整财年、预算、KPI机制契合组织发展

课程流程
15:00 课程开始

15:05 铂略在线电影课:车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整

1. 日历年度vs财政年度,财政年度的类型有哪些?
2. 企业为何要调整财政年度?
3. 敏捷形组织是什么,有何特点?
4. 关键业务假设的关键要点有哪些?
5. 预算数和实际数差异比较大,预算失去意义时,该怎么进行处理?
6. 当财政年度和日历年度不一致,该如何对员工进行激励和发放奖金?
7. 如何做一个既不影响财年调整,也能确保销售的整体节奏和预算逻辑不变的方案?
8. 成本和费用应当如何匹配?成本匹配原则是什么?
本期电影:《车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整》

16:00 课程结束

课程评价

讲师介绍

王老师

知名乳品企业CFO
历任OYO鸥游酒店、蔚来汽车及通用磨坊财务高管
铂略产品创新与研发咨询顾问

讲师最近课程 共计251门 >

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  • 【课件】 铂略在线电影课:车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整

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    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

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    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。