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全生命周期股权架构设计节税增效策略

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课程详情

2019年,中国正式开启大数据管税时代!“税务天网”下企业合规成本激增,各行各业进入加速洗牌期。节税增效以强化竞争力成为所有企业必须面对的课题,但节税筹划从来不是单纯的财税技术问题,而是牵一发而动全身的系统工程,需要自上而下地进行顶层设计。

本课程以“公司设立-公司成长-公司扩张-公司收缩-公司整合”五个生命周期为主线,不仅以案例方式讲解企业不同阶段投资、融资、重组、并购、转增、分红、激励、上市等股权重组中的税政,更是系统梳理出股权中隐含的38个关键节税点。
为保证训练的可操作落地,每个关键节点将分硬规则(财税、法律)和软理念(管理、战略)进行两层面四维度剖析,彻底打通业务和财税的边界。

财务高管们,带着老板,与股权女神利威老师一起品名企案例、悟股权心法、学节税高招,打造一套能落地的系统资本税筹方案,降本增效,穿越经济周期!

【课程收益】
【掌握方法】学会用顶层设计的思维对公司进行系统税务规划,节税增效以业绩倍增。
【获得工具】获得老师原创的资本税务规划的17个工具、5大环节、20道工序,用来指导企业落地实施;
【案例思考】课程现场为您详细剖析十余家名企从创业到扩张到成熟全过程中的资本税务规划思路。

【课程对象】
企业股东、董事长、总经理、财务总监、财务经理、董秘、人力资源部门负责人、各部门负责人等企业高管

【课程特色】
1、实战。全课程设计围绕 9 个字:听得懂、学得会、用得上。只讲实操干货,拒绝说教废话。全程 12 个真实案例,38 张股权架构图,十种股权架构模型,力求让学员带着问题来带着解决方案回。
2、跨界。股权设计对综合能力要求很高,不仅要具有战略思维,而且还要通税收、懂资本,熟悉法律规则。不将这些知识融会贯通,即使有高大上的方案,落地中也可能因一个环节操作不当,而功亏一篑或推倒重来。本课程每个股权知识点都融会贯通法律、资本、税务、管理,尤其适合老板和财务共同学习,打造共同的股权话语体系,让老板具备财税思维、让财务人成为懂战略的多面手。

3、系统。本课程以五个生命周期(公司设立-公司成长-公司扩张-公司收缩-公司整合)将事业合伙人、股权激励、跟投机制、股改上市、股权架构、并购被并购、股权传承、裂变创业等八种常见股权动作系统串联,告别纸上谈兵的单点学习,两天时间系统学习股权实战。

【课程内容】

第一部分 公司设立(架构、投资、代持)
一、股权架构搭建:七种股权架构模型
1、有限合伙架构:蚂蚁金服案例深度解析有限合伙
2、控股公司架构:红星美凯龙的架构重组之痛
3、自然人直接架构:王健林如何用架构调整节税
4、混合型股权架构:博雅生物混合型架构点评
5、契约型架构:奥康国际契约型架构点评
6、海外架构:龙湖地产五层海外架构及海外架构节税规划
7、代持股架构:乐惠国际代持股案例
二、非货币资产投资(房屋、土地、在建工程、技术、设备等等)
1、投资3大环节(评估-过户-工商)+投资5大税种

模块二 公司成长(分红、融资)
一、股息红利
1、四类股东(个人股东/公司股东/境外个人股东/境外公司股东)的分红税负讲解
2、特殊分红
‒ 不按持股比分红;
‒ 代持股分红;
‒ 优先股分红;
‒ 向境外分红;
‒ 视同分红;
‒ 中期分红;
‒ 股权激励分红;
‒ 实物分红;
‒ 过渡期损益
二、股权融资
1、引入VC/PE
‒ 增资扩股模式:资本溢价是否纳税
‒ 存量股转让模式:转让股权如何纳税
‒ “对赌”的涉税处理
2、引入战略投资者(比如上下游)
‒ 分享经营收益的盈利模式
‒ 借鸡生蛋的模式
三、转增资本
‒ 资本公积转增☆未分配利润转增
‒ 盈余公积转增☆净资产折股☆评估增值转增

模块三 公司扩张(并购、期权激励、跟投)
一、并购路径设计
‒ 股权收购PK资产收购PK吸收合并
‒ 法律风险+工商程序+税负比拼
二、杠杆并购:创元科技并购案例精析
三、期权激励:期权设计要点和税务处理
四、跟投机制:碧桂园和万科跟投机制要点

模块四 公司收缩(资产剥离、企业注销、股东退出)
一、资产剥离的四种模型:投资/分立/买卖/划转
1、买卖:税负剖析和税收筹划
‒ 出售房产、土地 ☆ 整体资产出售
2、分立:税负剖析和税收筹划
‒ 某地产公司分立酒店案例
‒ 分立解决股东僵局案例
3、划转:税负剖析和税收筹划
二、清算注销
‒ 以案解析二种清算方案利弊
三、股东退出
1、自然人转让股权
‒ 法律规定(工商程序);
‒ 1元钱转股、平价转股、无偿赠送;
2、公司股权转让股权
‒ 筹划思路(盛运股份案例)
3、IPO上市后减持纳税筹划:避税宝筹划介绍

模块五 公司整合(重组、股权激励、裂变式创业等)
一、公司重组的六种方式的税政解析
‒ 搬家(持股公司迁址/政策性搬迁)
‒ 债务豁免/债转股
‒ 集团公司架构优化:无偿划转/股权转让/股权出资
‒ 母子公司吸收合并:母公司合并子公司/子公司合并母公司
‒ 重组组合运用:分立+转股+合并(珠海某公司案例)
‒ 境外股权间接转让
二、股权激励最佳设计方案:三种持股方案设计的税收点评
裂变创业(创新型子公司/复制型子公司/分拆型子公司)

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于12月17日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李老师

利威股权创始人
专注股权咨询19年
复旦大学经济学院客座教授

讲师最近课程 共计8门 >

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【实战笔记】全生命周期股权架构设计节税增效策略

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。