Excel在预算实践中的运用：跟踪与分析助力战略落地,铂略财务培训

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Excel在预算实践中的运用：跟踪与分析助力战略落地

Excel在预算实践中的运用：跟踪与分析助力战略落地

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时间2023-09-15 08:30-17:00（ 08:30 签到）难度进阶类别公开课

地点北京棕榈泉北京国际会议中心(朝阳区朝阳公园南路8号) 负2楼棕榈厅

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课程介绍
相关问答0

课程详情

在财务管理中，预算管理是企业年度的重要工作，而其中，对预算的跟踪和分析更是决定预算是否能成功落地的重要过程，监控和评估实际预算执行情况，并进行相应的分析和决策支持，也是财务人员工作的重中之重。
然而，传统的数据分析和跟踪过程通常繁琐、耗时，并且容易出现错误。为了提高其效率和准确性，Excel的许多功能开始被运用到财务预算跟踪和分析中。

然而，在实际运用过程中，大量的数据处理是一个耗时且容易出错的过程，您是否也想解决以下问题：
- 如何让数据之间联动，高效制作分析报表？
- 如何让数据自动更新，实时进行数据跟踪？
- 如何让数据自己说话，使分析结果更易被领导理解？

本次课程分为两部分，第一部分是预算分析建模，从量差与价差分析在预算中的应用、预算执行情况分析模型、编制预算分析模型三个维度展开。第二部分是财务数据分析建模，以三个实际案例为切入点，从数据的整合到分析的思考以及实现过程和制作过程进行详细的讲解，引导学员在加工处理数据的基础上，学会如何把统计结果用语言文字的方式输出，学会解读数据背后的信息，学会层层递进查找问题的根源。

【课程收益】
提升财务人员数据分析、整合、处理的能力
培养财务人员对预算执行的跟踪和分析能力
帮助财务人员掌握使用Excel进行预算编制的技能
提升财务人员在预算执行过程中的效率和准确性

【温馨提示】
参课请携带电脑，建议安装2016及以上版本的office。

【课程流程】

08:30 入场及签到
09:00 课程开始，主持人致辞
模块一、offset函数应用技巧
1. 横向数据转换为纵向数据的技巧
2. 纵向数据转换为横向数据的技巧
3. 数据格式转换在动态图表中的应用方法

模块二、销售预算与成本预算分析
1. 量差、价差分析工具
2. 销售预算执行情况分析
3. 成本预算执行情况分析
4. 分析工具的应用场景拓展

模块三、费用预算执行分析
1. 规范数据源
2. 设置数据分析辅助
3. 设置控件编辑查询数据
4. 制作分析图表

模块四、费用预算可视化看板
1. 解读数据源特点
2. 整合数据汇总
3. 编制部门实际与预算对照查询
4. 编制费用项目实际与预算对照查询
5. 制作数据看板

模块五、深度挖掘销售对利润变化的分析
1. 利用数据透视表多方位解读数据
2. 全面呈现两个年份数据的变动情况
3. 利用柱形图、条形图、折线图等工具展示分析结果

模块六、管理费用明细记录同期对比分析
1. 按照公司属性分析数据
2. 按照项目属性分析数据
3. 横向拆解年度数据
4. 纵向拆解年度数据

模块七、收入分析的基期与报告期展示
1. 深度解读二维数据的横向和纵向关系
2. 纵向分析数据在时间轴上的变化趋势
3. 建立上下级联动的动态图表分析模型

16：30 互动问答
17：00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月14日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

: 郭老师

25年+公司财务总监

讲师最近课程共计33门 >

本课程以年度汇报为场景，聚焦Excel如何让经营数据资料变得形象、直观，为企业经营决策提供支持。

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Excel在线训练营（第二季）财务年度汇报中的数据分析技巧
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2023-08-28 至 09-17

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棕榈泉北京国际会议中心(朝阳区朝阳公园南路8号)
北京朝阳区六里屯街道朝阳公园南路8号(朝阳公园地铁站B东北口步行280米) 棕榈泉北京国际会议中心(朝阳区朝阳公园南路8号) 负2楼棕榈厅

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。