在AI数字化环境下如何实现全面预算管理的突破,铂略财务培训

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在AI数字化环境下如何实现全面预算管理的突破

在AI数字化环境下如何实现全面预算管理的突破

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时间2025-08-14 08:30-17:00（ 08:30 签到）难度进阶类别公开课

地点上海具体会场待定

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课程介绍
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课程详情

当前，全球企业正加速驶入AI赛道，AI+预算正从辅助工具跃升为决策核心：算法驱动预测精度突破，全流程自动化提速，深度融入战略与ESG，重塑资源配置逻辑。

对于财务管理者来说，AI预算建模能力不再是加分项，而是生存和发展的核心技能。想象一下，当管理层要求实时调整区域销售目标，或业务部门急需测算新产品毛利时，如果财务团队还在用Excel手工拆分季度目标、凭经验估算成本动因，不仅响应滞后，预测误差更可能超30%，导致预算沦为"数字游戏"。AI驱动的预算管理，正是破局的关键——它能通过ARIMA模型精准捕捉销售季节性规律，用随机森林算法预测区域销量，以多级BOM穿透规则实现成本精益控制。掌握这些能力，意味着财务能转型为战略落地的"导航仪"，通过全组织贯通的数字化预算体系，动态驱动企业绩效。

但是，您在以往预算管理的过程中，是否也曾遇到以下挑战：
- 成本预算与生产脱节，BOM数据难穿透导致毛利失真；
- 预算调整滞后数月，市场变化时执行策略形同虚设；
- 业财数据割裂，大量时间用于整合而吞噬分析时间;
……

铂略特邀预算管理专家李老师，通过三大模块：业财融合预算体系打造企业竞争力、基于AI的数字化下的预测与全面预算管理、全面预算管理整体模型建立，帮助学员通过数字画布推演与AI实战训练，精通预测以及预算、动态滚动核心技法，助力企业构建"预算-战略-绩效"动态闭环，有效驱动企业长期稳健的增长。

【课程内容】
模块一、业财融合预算体系打造企业竞争力
1.全面预算管理的认识误区
2.预算的全周期要点
3.业财融合视角下预算体系的核心价值：支撑战略、驱动绩效

模块二：基于AI的数字化下的预测与全面预算管理
1.基于AI的预测技术
(1)销售业绩趋势预测（ARIMA/指数平滑）：抓住历史趋势与季节规律
(2)机器学习实战（随机森林）：预测区域销量等核心指标
(3)漏斗转化建模思路：通过过程管理工具预测有效市场转化
(4)资金缺口测算的建模方法
(5)AI的资金缺口测算模型详细讲解
2.利用AI工具进行预算前的行业数据分析
3.全面预算数字化全组织贯通
4.全面预算数字化全体系联动
5.全面预算数字化全过程管控
6.全面预算数字化全系统集成
7.以财务共享中心为媒介的预算执行与控制

模块三：全面预算管理整体模型建立
1.全面预算体系图解读
2.销售预算的设计
(1)分产品/区域的预计销售量
(2)按季度/月度分解全年目标
(3)覆盖产品线、区域市场、客户群三维度
(4)毛利与净利润目标计算与验证
3.配置利器---成本预算模型
(1)成本流程规划路径
(2)多级BOM成本穿透规则
(3) 成本动因库建立标准
4.费用预算控制矩阵
(1)费用性质多维度管理
(2)变动费用：量价分离控制表
(3)固定费用：零基预算编制模板
(4)各种成本费用表格设计思路
案例：东方集团部门费用预算设计

互动与问答

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于8月13日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。