在数字化浪潮席卷各行各业的今天，财务人员正面临从传统的“账房先生”向驱动业务的“战略伙伴”角色的关键转型。在这个过程中，您是否也面临着以下问题：
“表”山“数”海：80%的时间都在做表、对数、改格式，沦为“数据搬运工”？
价值模糊：辛辛苦苦做出的分析报告，老板扫一眼就扔在一边，感觉自己的工作毫无价值？
业务脱节：业务部门说财务“不懂业务”，财务部门抱怨业务“不懂数据”，始终是局外人？
本课程将系统性地讲解如何利用 Power BI 进行高效的数据处理、建模分析，并打造出直观、动态、可交互的专业财务分析看板。将从 Power BI 的核心操作流程入手，深入讲解数据获取与清洗、数据模型构建、DAX公式应用等关键技能，并结合费用分析、三大报表可视化、收入洞察等财务典型场景进行实战演练，帮助财务人建立起一套数据驱动决策的思维框架，实现工作效率与商业价值的双重提升。

【课程收益】
效率提升：实现数据处理与报表自动化，告别重复劳动
深度分析：构建财务数据模型，实现多维度智能洞察
价值呈现：打造交互式可视化看板，赋能管理决策
实战导向：即学即用，直接解决财务典型场景问

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
第一讲：理念重塑——数据驱动的现代商业智能分析
1. 商业数据分析的价值
1) 从“账房先生”到“业务伙伴”：现代财务的角色转变
2) 传统财务报表 vs. 智能化财务驾驶舱
3) 数据分析的典型流程：从问题定义到报告呈现
4) 价值呈现：让数据实时化、可视化、故事化，让老板一眼看懂
2. Power BI简介与财务应用全景
1) Power BI生态系统
2) 为什么是Power BI？ 对比Excel在商业分析中的优势：
自动化刷新，告别重复劳动
强大的数据建模能力，关联多维度数据
交互式可视化，探索式分析
3) Power BI在财务的核心应用场景概览：
财务智能化分析看板（利润表、资产负债表、现金流量表）
收入VS成本预测模型
费用预算 vs 实际执行情况追踪
杜邦分析智能化分析看板
管理会计分析系统

第二讲：筑基入门——Power BI核心操作流程
1. Power BI Desktop界面操作
五大视图：报表视图、数据视图、模型视图、DAX视图、TMDL视图
2. 财务数据分析第一步：获取与清洗数据
1) 数据获取： 连接财务最常用的数据源
Excel工作簿（预算表、科目余额表）
CSV/TXT文件（系统导出的流水账）
快速获取网页端、PDF财报数据
2) 数据清洗与转换：使用Power Query编辑器
财务数据常见问题处理：删除空行/错误值、提升标题、数据类型转换
数据透视与逆透视：将“二维表”转换为标准“一维表”（关键技能！）
合并查询：VLOOKUP的终极解决方案（如：关联预算表和实际表）
追加查询：多个月份/多个分公司数据的快速整合
【实战演练】透视、逆透视、合并、追加、清洗等核心技巧
【实战演练】告别手工复制粘贴，搭建“一键汇总100+表格”的自动化应用
【成果产出】掌握数据清洗的步骤方法，为建模提供依据

第三讲：核心引擎——数据建模与DAX公式
1. 构建高效的数据模型
1) 理解“星型模型”：事实表与维度表
2) 建立表之间的关系（一对一、一对多）
3) 最佳实践： 创建专门的“日期表”并进行关联，这是所有时间序列分析的基础
2. DAX公式入门：财务计算的灵魂
1) DAX语法基础：表、列、度量值
2) 三大核心计算类型：
计算列： 在数据表中增加新列作为观察角度
度量值： 动态计算的基石
基础聚合函数：SUM, AVERAGE, COUNT
上下文概念：行上下文与筛选上下文（BI核心概念）
计算表： 得到结果的中间过程
3) 必备的财务DAX函数
时间智能函数：TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD等 （用于同期对比、累计值计算）
筛选函数：CALCULATE （“万能函数”，实现各种条件计算）
逻辑函数：IF, SWITCH应用
【实战演练】创建关系、添加计算列，构建坚实的财务数据模型
【成果产出】搭建费用预实对比分析模型

第四讲：视觉呈现——设计专业财务分析看板
1. 可视化基础与最佳实践
1) 如何选择合适的图表类型传达信息？
趋势分析：折线图、面积图
构成分析：堆积柱状图、瀑布图（用于利润分析）、饼图/环形图
对比分析：簇状柱状图、条形图
分布分析：散点图、直方图
KPI展示：卡片图、仪表图
2) 报表与看板设计原则
财务看板设计规范：布局、配色、字体、标题、标签
信息层级与逻辑顺序
简洁性与专业性平衡
突出关键信息与异常预警
2. 制作你的第一个交互式财务看板
1) 案例：销售收入业绩概览看板
关键KPI指标卡：展示收入、利润等关键指标及同比
收入与利润的趋势分析
按产品/地区/客户的收入分布及构成
3. 交互功能的应用：
切片器：时间、部门、产品类别筛选
交叉筛选与突出显示：点击图表任一元素，其他图表联动变化
4. 高级可视化技巧
工具提示的使用：制作“图中有图”的详情页
书签与按钮：实现看板内的页面导航和故事叙述
条件格式：在表格中应用数据条、色阶，直观反映数据好坏
【实战演练】销售收入洞察分析看板制作
【成果产出】动态收入洞察分析可视化看板、可交互可钻取

第五讲：实战演练——典型财务分析看板设计与发布
1. 场景一：全年费用动态汇总分析
数据模型：关联“科目余额表”、“科目维度表”、“日期表”
核心度量值：[费用金额]、[环比增长]
可视化：突出展示各科目和成本中心的费用情况，支持下钻分析
【成果产出】费用分析可视化模型
2. 场景二：财务三大报表可视化分析
数据模型：利润表、资产负债表、现金流量表三表关联
核心计算：财务指标（盈利能力、偿债能力、发展能力等）
可视化：三大报表联动展示企业财务状况
【成果产出】财务三大报表可视化分析模型
3. Power BI Service与协作
发布报表到Power BI Service
工作区管理与设置
报表共享与协作
创建和使用仪表盘（Dashboards）

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于12月10日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。