动态市场环境下的全面预算管控

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课程简介

预算管理是一项帮助企业管理者进行计划、协调、控制和业绩评价的重要管理工具,全面的预算管理能优化企业的资源配置,全方位地调动企业各个层面员工的积极性。而在动态多变环境中,预算管理如何保证全面预算的执行力,同时又保有对不可控因素的调整能力?如何将财务思维与业务思维结合,将预算管理真正落地?如何制作一份企业管理层感兴趣的预算分析报告?
铂略财务培训出品的本课程,由500强企业资深财务总监为学员梳理全面预算管理思路,分享全面预算管理经验,并辅以实用的报表模板和工具,帮助学员了解全面预算管理的精髓。 参加此次课程您将获得:
-有技巧的设置预算前提条件以确定可控和不可控因素
-了解预算编制的进程安排、逻辑原理、数据模型
-制定有弹性的预算,学习预算与执行结果偏离时的调整方式
-学会利用合适的图表向非财务人士呈现预算分析报告的价值 流程: 08:30 签到 09:00 课程开始,主持人致辞 09:10 预算前期准备工作工欲善其事,必先利其器,预算管理前期准备工作是预算管理的基础。预算管理的具体内容是什么?典型的几种预算编制方法的优劣在哪里,应如何取舍?如何找准预算的起算点?预算的前提条件和指标又该如何设定?这些都是财务管理者在预算管理前期,需要去解决的。-明确预算管理工作的六大方面
-为编制预算制定计划
-典型预算编制方法的比较与应用
-前提条件和指标有何区别,应如何设置?
-预算工作启动会议的技巧 10:15 茶歇 10:30 进销存预算编制核心技巧在预算编制过程中,如何划分可控与不可控因素?对于可控因素如何提高预算的准确性?对于不可控因素是否有一些控制和防范的方法?在进行预算假设时的逻辑原理与方法是怎样的?如何将业务思维与财务思维相结合,用采购、销售以及存货的业务思维来推敲数字背后的故事?本章案例摘选:婴幼儿奶粉销售商、手机制造商、飞机制造商等的销售预算编制,需要的基础资料一样吗?如何举一反三,推导自己行业的销售逻辑,从而改进设置前提和指标的方法论?-学习预算指标的逻辑推导,使之适合本企业
-通过预算假设的设置提高预算编制的合理性
-掌握进、销、存环节的预算编制与平衡技巧
-基于Excel的预算管理技巧分享
-洞悉常用ERP软件下的预算管理关键点
-如何对预算任务进行分配和审核?
-重要工具与模板分享
-四类行业预算编制现场模拟演练 12:00 午宴 13:00 费用预算编制核心技巧费用是预算编制中的重要内容,但是费用的发生因其多样性,导致在编制预算时难以明确区分。那么费用分类的方法有哪些?费用预算的分摊的常见难点和误区在哪里,会造成哪些影响?对于预算的合理性又有什么方法可以进行验证?这些都是铂略在本章中将讨论的问题。-明确费用分类,做好费用预算编制第一步
-费用分摊难点剖析,保障预算编制的执行
-费用预算编制方法展示,优化预算编制进程
-费用编制案例演练 13:45 预算控制与差异分析预算管理是一个持续的过程,通过哪些方法能够确保预算的合理性?如何做好预算执行过程中的控制?在预算与实际发生偏差时,如何通过分析找出这些差异点?又如何去分析和解释产生这些差异的原因?通过哪些方法可以对偏差进行修正?本章案例摘选:
1、当收入没有按预算实现时(即各部门预算总额没有超过预算,但因收入没有达到预算导致费用占比及利润都未达到预算水平),各部门相对固定的预算如何管控?如何降低各部门的费用?将所有费用统一下降20%可以吗?2、某企业2014年的销售收入大幅增长27.3%,利润率的绝对金额将近增长了两万,远超预算。看似结果喜人,但传统的差额与增长率分析法是否能反映变化背后的实质?预算合理性验证
-验证过程中常见误区和问题分析
-验证方法及技巧预算控制管理
-运用季度滚动预测,实现企业预算控制
-使用月度预算控制,补强预算管理工作
-如何合理设置预算考核管理与激励机制?
案例解析:收入预算未达标如何消减支出预算?预算与实际偏差原因分析技巧
-差异分析的三大工具
-如何选用常用财务比率,进行差异分析?
-预算分析进阶技巧:量差与价差分析法
-利用盈亏平衡点分析,直观呈现预算变动情况
-案例解析:预算执行达标了是不是就可以皆大欢喜? 15:30 茶歇 15:45 预算分析报告的呈现预算分析报告如果是繁琐的数字堆砌,只会对报告的阅读者带来困扰。对于业务部门,如何能将报告做到清晰易懂,引导其配合预算管理工作?对于非财的管理层,如何让其愿意阅读并重视预算报告,同时能够直观的理解报告中的要点?-图表的选择、标注的运用,直观展现预算分析结果
-有选择的运用指标分析,跟踪预算管理状况
-针对非财人员的预算报告呈现技巧
-领先企业预算分析报告模板展示 16:30 互动问答 17:30 课程结束

参课须知

参与费用:RMB 2,800参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系统培训参与须知:
1、如确认参加此研讨会,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于5月21日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn ;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;Linked-F客服电话: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、Linked-F对上述内容具有最终解释权,研讨会参与细则请详见报名表格中的相应条款。

相关问答 更多 >

  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪腾税务合伙人

    财务一般会统计报告的结果就是罗列各金额数字并计算出差额。但是在实际工作中这样的报表并不能达到预期的效果。老板不一定能看懂,也不会有兴趣看。即使看完报告也不能直观地抓取到报表的重点。财务人员可以利用图表让不精通财务的老板或同僚清楚地了解你要表达的重点。图例的形式有:分类柱状图、雷达图、双轴折线图等。



  • 陈朝香

    回答者: 陈朝香

    最基本的方式是让领导在系统中自行查看,财务有责任去引导领导关注需要重视的问题。最好每月一次通过邮件的形式将比较结果发送给相关的领导,至少应该去提醒他们系统中已经可以查看这些结果,并提醒他们哪些内容是需要查看的,这需要财务通过标识(画圈、加粗等)让领导看到希望他们看到的问题,并以语言性的描述总结部门情况以及在哪些科目上有超支状况,即使是显而易见的问题也要总结出来,铂略财务培训建议财务管理者总结不超过三点。当邮件不能起到效果时也可每月通过公司例会的形式。


  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪腾税务合伙人

    前提条件和指标的区别在于是由客观因素决定还是主观因素决定。前提条件较客观,其变化不能由人的主观能动性以及个人努力解决。预算编织人和管理人不能混淆指标和前提的概念。

    例如市场总需求这个指标,某产品今年卖了一万件,今年市场总容量为十万件。什么是前提条件?市场总容量是前提条件。什么是指标?10%的市场份额是指标。前提条件就是客观因素,不以人的意志转移。指标就是主管因素,取决于公司上下的努力。做预算的时候预测明年市场容量上升7%,市场份额上升3%。如果市场容量突然下跌,这就不是销售部的责任,但市场份额未达成预期,就需要销售部担责。预算中的销售额就是市场容量和市场份额的乘积。


讲师介绍

史老师

铂略讲师

史老师在财务管理岗位有超过10年的丰富经验,负责中国区财务部会计、资金、税务、财务计划分析等职能,其管辖范围覆盖中国16个工厂,12个工厂财务总监直接向他汇报,中国财务团队人数近百人。其深厚的财务功底和灵敏的商业嗅觉让其成功扮演公司业务伙伴的角色带领财务团队为公司立下赫赫战功,他在预算管理,资金流动性管理与财务分析领域更是有自己独到的见解和经验。

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