随着企业数字化转型的深入，财务部门的角色正在经历从“账房先生”到“价值创造者”的深刻转变。传统的财务分析工作——数据清洗、报表编制、指标计算——大量依赖手工操作，不仅耗时费力，更让财务人员深陷重复劳动，难以将精力投入到真正创造价值的经营分析与决策支持中。

与此同时，AI技术正以前所未有的速度重塑财务工作方式，企业采购AI分析工具的关注点也在从“能对话”转向“能决策”。在这一变革浪潮中，腾讯推出的WorkBuddy作为一款AI原生桌面智能体，正在成为国内财务人员的首选AI搭档，而微软最新推出的Power BI MCP（模型上下文协议）服务器，则让AI代理能够通过自然语言直接与Power BI交互。

当WorkBuddy遇上Power BI MCP，财务分析的工作方式被彻底改变。你不再需要手动拖拽图表、逐行编写DAX公式、反复调试报表格式——只需用自然语言下达指令，AI代理就能自主完成从数据获取、建模计算到可视化呈现的全流程。

本次云训练营将带领财务人员系统掌握如何利用WorkBuddy智能体，通过MCP协议驱动Power BI，完成从数据清洗、模型搭建、指标计算到可视化报表生成与智能洞察的全链路财务分析。

【课程亮点】

掌握Agent驱动的新型财务分析范式，效率提升5-10倍
零代码实现Power BI全流程自动化，大幅降低技术门槛
构建从数据到决策的智能分析闭环，提升财务价值贡献

【课程内容】

10月13日（周二）19:00-20:30
【模块一】数据准备：WorkBuddy辅助智能数据获取与清洗
1. 多源经营数据获取与WorkBuddy辅助类型识别
2. WorkBuddy辅助编写Power Query M语句进行数据清洗
3. 科目余额表与三大财务报表的智能整理
4. 多工作簿数据合并与自动化标准化处理
【Power BI知识点】
1. 常见数据获取方法与数据源接入
2. Power Query M语句基础与WorkBuddy辅助编写
3. 数据标准化与规范化：列类型识别与格式清洗
4. 追加查询：合并多期业务数据
5. 合并报表：汇总多个工作簿，量再多也不怕
【作业练习】利用WorkBuddy辅助完成复杂财务报表清洗

10月15日（周四）19:00-20:30
【模块二】建模分析：搭建MCP连接的经营分析数据模型
1. 业务模型架构：事实表与维度表设计
2. 通过MCP连接已发布的语义模型查询表结构
3. 根据销售数据构建业务分析模型
4. 根据财务报表构建财务分析模型
【Power BI知识点】
1. 通用业务建模思维与星型模型架构
2. Power BI MCP服务连接配置与语义模型接入
3. 模型视图中数据关系建立与管理
4. Power BI三大计算元素与数据模型计算环境
【作业练习】利用业务及财务数据建立完整数据模型并发布

10月20日（周二）19:00-20:30
【模块三】指标计算：WorkBuddy+MCP辅助经营指标计算
1. WorkBuddy通过MCP查询度量值并辅助编写DAX
2. CALCULATE函数高效应用与WorkBuddy辅助生成
3. 时间智能：累计、移动平均与同比环比计算
4. 通过MCP执行DAX查询交互式验证指标结果
【Power BI知识点】
1. 关键KPI指标的聚合与度量值创建
2. WorkBuddy辅助编写DAX：自然语言转度量值公式
3. CALCULATE函数高效应用与上下文转换
4. 时间智能：YTD累计、移动平均、同比/环比计算
5. 通过MCP执行DAX查询验证指标计算正确性
【作业练习】利用WorkBuddy+MCP完成历史累计与动态指标计算并验证

10月22日（周四）19:00-20:30
【模块四】可视分析：WorkBuddy生成PBIR可视化与智能洞察
1. WorkBuddy根据自然语言指令生成PBIR JSON创建可视化
2. 经典可视化：对比、趋势、占比与排名分析
3. WorkBuddy基于MCP查询结果生成数据洞察解读
4. PBIR迭代修正工作流：关Desktop→改JSON→重开验证
【Power BI知识点】
1. PBIP/PBIR项目结构与visual.json文件组成
2. WorkBuddy生成PBIR JSON：自然语言描述转可视化页面
3. 表/矩阵、卡片图、KPI图的操作与格式设置
4. 柱形图/条形图做对比分析、折线图/面积图做趋势分析
5. 饼图/圆环图做占比分析、散点图做相关性分析
6. PBIR避坑：表名列名度量值名必须一字不差
7. WorkBuddy基于MCP数据生成分析洞察文本
【作业练习】利用WorkBuddy生成PBIR构建管理费用可视化看板

10月27日（周二）19:00-20:30
【模块五】收入洞察：创建WorkBuddy驱动的收入洞察报表
1. WorkBuddy通过MCP查询收入数据并生成趋势解读
2. 产品/客户/区域多维收入分析
3. 自然语言对话探索收入数据
4. 收入异常波动检测与关键影响因素分析
【Power BI知识点】
1. WorkBuddy生成收入分析看板的PBIR可视化
2. 自然语言对话+MCP执行DAX即时获取收入数据
3. 产品收入对比、客户分类、区域收入构成分析
4. WorkBuddy基于数据生成收入异常检测与归因分析
5. 收入洞察分析报告的自动生成
【作业练习】收入洞察分析完整报告（含WorkBuddy智能解读）

10月29日（周四） 19:00-20:30
【模块六】财报分析：创建WorkBuddy驱动的交互式财务分析报表
1. 创建资产负债结构与财务分析矩阵表
2. WorkBuddy通过MCP分析利润变动归因
3. 财务指标异常波动检测与现金流分析
4. 财报分析报告的智能生成与杜邦分解
【Power BI知识点】
1. 创建资产负债结构与矩阵表的PBIR可视化
2. WorkBuddy通过MCP查询财务数据并归因利润变动
3. 现金变动情况分析与异常检测
4. 财务指标分析矩阵与杜邦分解图构建
5. WorkBuddy生成财报分析报告的智能解读
【作业练习】财报分析完整报告（含WorkBuddy智能解读）

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于10月12日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。