智创未来,Power BI推进财务数字化转型

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课程简介

白天结账,夜里做报表,开会前10分钟,还在疯狂改数据……
各部门收集来的数据,怎么也对不上,比率是用了一大堆,可分析还是不到位……
到底是用财务报表分析支撑决策?还是在用经营活动分析支撑决策?财务是关键……
会上讲了2小时,老板听不懂,业务也觉得无所谓,这个锅财务是否要背……

所有企业都在谈数字化转型,作为企业数据仓库的财务部门,更是首当其冲。然而,很多财务人员还在因为以上问题发愁,困在数字迷宫中难以前进。

工欲善其事必先利其器!是时候考虑换一把数据分析“利刃”了。

本次课程为财务人员定制,结合新一代数据分析最佳“利器”——Power BI与财务管理思路,从企业战略和商业模式高度出发,打破传统财务分析框架,系统提升经营分析问题诊断能力,带您走出财务的狭小天地,融会贯通战略、业务、财务,辅以 Power BI工具助力您成就优秀的业务合作伙伴,彰显财务价值与影响力。

【课程收益】
透视经营状况——打破财务思维,掌握、使用经营分析方法,准确把握企业经营状况
构建分析思维——从企业战略出发,与商业模式相结合,构建业财融合的分析思路
掌握分析工具——将Excel与Power BI相结合,帮助财务提升经营分析效率与结果
提升汇报技能——精准直击企业经营数据,提高财务人汇报技巧,有效提供决策信息

【参课须知】
参加本次课程的学员请携带电脑,并保证电脑系统为Windos10,内存容量8G以上,开课前请前往官网(https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/desktop/)下载Power BI软件。

【课程内容】
第一天
8:30 签到
9:00 课程开始

模块1 思维篇:从传统财务到数据价值
思考:财务如何才能让数据产生价值?
1、 财务如何将看到的数据建立逻辑,从而达到支撑决策的目的
1.1如何让数据产生价值,三步法
- 定义业务问题
- 数据分析与建模
- 推行数据分析报告
1.2透过数据看问题,从数据中可以获取哪些价值信息?(收入、支出、风险)

2、数字科技带给财务的机遇与挑战
- 技术在财务职能的应用(海量信息决策经营活动)
- 技术对财务岗位的冲击(财务数字化时代已来)
- 技术给财务转型的机遇(财务数字化转型迫在眉睫)

3、 问题连连看,找因果关系(TOC理论)
3.1通过数据发现问题
- 用约束理论发现问题:财务眼中的数字 VS 业务眼中的数字
3.2通过数据找出原因
- 如何在众多的问题中找到关键问题,不出现各部门甩锅
3.3通过数据找到方案
- 如何用数据手段解决不同部门、不同层级人所需的各种数据和报告

模块2 工具篇:从Excel+PPT到Power BI(以某健身房为例)
1、初识Power BI工具
- 工具现状分析
- 工具升级
2、头脑风暴式案例剖析:某健身房经营分析实战
案例背景:
① 财务与业务部门对课程定价产生分期。
财务:定价无依据,未核算利润;业务:凭经验。
矛盾:决策依据到底是什么?
② 财务与业务部门对教练佣金产生分歧。
财务:佣金费超预算;业务:数据不一样,数据滞后。
矛盾:数据口径如何一致?如何保证数据及时性?
思考:如何解决财务与业务的矛盾?是否可以用Power BI一张表监控不同大区、门店及销售人员的情况?
实操:学员实操,手把手带大家做出可以解决业财矛盾的整页报告
数据可视化:一目了然通过不同分析图形和切片器,在一页报表里获得综合信息
交流探讨:健身房前后发生了哪些变化?Power BI给公司带来了哪些好处?

17:00 课程结束

第二天
8:30 签到
9:00 课程开始

模块3 思维篇:搭建精益数字管理报告体系
思考:数字管理报告的目标用户是谁?他们的需求有哪些?
1、搭建精益数字管理报告体系(共3步)
- 工具是关键,找到合适的工具是成功的第一步(Power BI)
- 数据分析的发展阶段,如何定位企业位置,做好转型升级
- 结合Power BI预见未来,助力公司战略经营与业务决策
2、从数据到业务:立足战略找准经营分析着力点
- 定位企业生命周期,确定不同发展阶段的指标重点
- 描绘商业模式画布,搞清楚公司盈利的模式是什么
- 分解价值链各环节,明白如何为客户和公司创造价值
3、从数据到报表:将企业经营意识融入管理报表
- 拼多多和茅台的财务报告第一页有何不同?
- 如何编制管理报告才能准确反映经营现状?
- 活动交流:学员所在公司财务分析水平层次自我评估
4、如何让业务喜欢用你的报告
- 通过真实案例模型剖析业务人员心理,找到业务人员想要看到的点

模块4 工具篇:案例实操掌握Power BI应用技巧
- 技巧传授:沉浸式学习 ,从数据导入到可视化,掌握一套完整的Power BI操作技巧
- 学员实操:让大家体验自己动手操作做出一套费用分析报告
- 报告讲解:让老板和业务人员真正读懂你的报表
- 探讨:Power BI 在企业中落地面临的困惑和问题
1、实操案例:一家咖啡馆的经营分析操作
2、Power BI 入门及数据可视化
- 如何用 Power BI 一张管理报表监控咖啡馆各门店的经营情况
- 一目了然通过不同分析图形和切片器,在一页里获得综合信息
3、技巧传授:沉浸式学习 ,从数据导入到可视化,掌握一套完整的Power BI操作技巧
3.1 用 Power Pivot 数据建模找到分析的方法
- 店面的销售趋势、客户画像、销售人员排名、费用支出明细之间的数据结构建立
- 如何利用 DAX 函数将多维度信息简单呈现在管理报告中
3.2 用 Power Query 数据查询来实现多维度分析
- 展现这些多维度可视化报表,需要如何准备相应的数据
- 还在用 Vlookup 么?教你用 Power BI 追加与合并查询
4、 学员练习:让大家体验自己动手操作做出一套费用分析报告
5、报告讲解:让老板和业务人员真正读懂你的报表
6、探讨:Power BI 在企业中落地面临的困惑和问题

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于3月15日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

贾菁

康思迪咨询及数据科技创始人&CEO

讲师最近课程 共计14门 >

相关资料

  • 【日程】 2021年03月16日-17日-公开课-智创未来,Power BI推进财务数字化转型

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