财务日常工作中，往往涉及大量重复操作、跨表处理和跨系统协同。这些工作单看并不复杂，但一旦数量增加、口径变化、来源分散，就会消耗财务人大量时间，也容易在重复劳动中产生差错。财务人真正需要的，不是只会“回答问题”的AI，而是能够理解业务流程、调用工具、批量执行任务，并把重复需求沉淀为可复用能力的AI智能体。

传统AI大模型更擅长生成内容和提供思路，但在财务场景中，仅仅“会回答”远远不够。财务提效需要AI能够进入具体流程，处理文件、合并数据、生成报表、识别票据、校验差异，甚至封装成可反复调用的Skill和工作台。WorkBuddy正是面向这一需求，帮助财务人把AI从“聊天工具”升级为“工作助手”。

本公开课围绕财务真实场景展开，从WorkBuddy初体验和财务智能化避坑指南入手，帮助学员理解从单点提效到工作台、再到财务系统搭建的完整路径。通过动手实践，把可复用Skill、分析看板和财务工作台嵌入日常工作，在提升效率的同时兼顾数据安全与合规。

【课程收益】

掌握财务核算与数据处理的高频自动化场景
学会用WorkBuddy沉淀可复用Skill并搭建财务工作台
建立财务智能化落地思维与数据安全边界

【课程流程】

8:30 签到
9:00 课程开始

模块一、WorkBuddy初体验
1. 传统AI大模型和AI智能体逻辑和差异对比
2. 财务智能化避坑指南:数据思维、流程思维、代码思维、工具思维
3. WorkBuddy界面与功能简介及基础操作

模块二、Workbuddy动手 : 财务核算场景实战
1. 发票/合同/流水全流程自动化处理
发票自定义批量归档、重命名、批量写入
合同自定义批量归档、重命名、批量写入
流水数据一键梳理和合并处理
【思考点】能否利用python一键处理以上操作
2. 财务凭证自动化生成
3. 对账与差异处理
【技巧1】财务核算报错点修正与多次调试
【创造1】搭建你的第一个定制Skill

模块三、WorkBuddy动手 : 数据处理自动化
1. Workbuddy实现多表合并和定制报表输出
基础案例：Workbuddy一键合并多个EXCEL文件
进阶案例：Workbuddy一键生成定制化管理利润表
合并多源数据-集多收入,多成本,多费用输出定制格式的管理利润表格
2. Workbuddy实现一键成本费用分摊
基础案例：期间(制造)费用自动分摊
进阶案例：多级分摊+分摊规则及分摊后产品利润自动化核算
3. Workbuddy实现跨表合并运用
案例：基于合同与收款自动构建应收账款台账(含自动合并单元格)
4. Workbuddy实现OCR+文档批量读取并且写入
案例1：批量通过OCR识别读取票据内容并写入,封装为SKILL
案例2：批量识别DOC/PDF合同下的合同要素,并且自动写入Excel文件
5. Workbuddy实现审计处理一体化
案例1：收入确认和合同合规审计报告
案例2：费用报销与采购合规审计报告
案例3：固定资产和设备管理审计报告
补充要点：
多工具协同对比:Power Query批量生成应收账款台账
自定义封装Skill技能-多次调用重复需求

模块四、WorkBuddy搭建财务工作台及财务系统
1. 财务0基础理解前端—后端—数据库—部署的基础运行逻辑
2. 纯前端案例 : 一键生成费用分析Html分析看板+Skill设计
3. 本地前端案例 : 本地可复用个人工作台分析看板
案例1 : 本地可复用的经营分析工作台
案例2 : 本地可复用的应收账款工作台
4. 云端Hmtl实现资料库同步的个人工作台及风险点
5. 本地独立开发高度定制化财务软件
案例1 : 结合前后端数据库搭建应收账款财务软件
(挑战)衍生案例2 : 结合前后端数据库搭建类金蝶的财务软件
6. 云端一键部署——多人协作开发高度定制化费控系统

模块五、数据安全及数据脱敏技巧
1. 本地大模型Ollama安装及运用案例解读
2. 定制程序(如Python/html)/财务工具(Power Query)/财务系统等选型及数据安全
3. 数据脱敏技巧多案例解读

16:30 讲解结束，互动问答 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于12月17日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。