IPA-香港财税系列之上市流程与中介协调,铂略财务培训

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IPA-香港财税系列之上市流程与中介协调

IPA-香港财税系列之上市流程与中介协调

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时间2026-07-23 15:00-16:00难度系列IPA

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课程详情

企业上市是一场涉及财务、法律、合规、战略等多维度的系统性工程。从前期筹备到成功挂牌，通常需要经历10至24个月的漫长周期，期间涉及保荐人、境内外律师、审计师、行业顾问等多家中介机构的协同配合。任何一个环节的延误或疏漏，都可能成为监管问询的焦点，甚至导致上市进程受阻。与此同时，中国证监会备案（27号文）、港交所多轮问询等制度要求，进一步提高了对企业的合规能力与响应速度的要求。如何高效协调中介团队、合理控制上市成本、精准应对监管审核，成为拟上市企业财务负责人与核心管理层的必修课题。

本课程从实操视角出发，系统拆解香港上市全流程时间线，明确各阶段的关键节点与时间预判；深度解析保荐人、律师、审计师、行业顾问等核心中介的职责分工与协作要点；并结合上市成本概算、财务合规红线、27号文登记、企业管治守则等关键风险领域，帮助企业财务团队清晰把握上市节奏，提前规避合规隐患，高效推进上市进程。

课程流程

15:00 直播开始

一、上市全流程时间线
1. 阶段一：前期筹备（6-18个月）：
- 上市可行性评估与财务梳理
- 选聘保荐人、境内外律师、审计师、行业顾问
- 股权与架构重组
- 财务与合规整改（历史税务问题处理、关联交易规范、内控体系建设）
2. 阶段二：申报与审核（4-6个月）：
- 提交A1申请及招股书草案
- 中国证监会备案（A1递交后3个工作日内完成）
- 港交所多轮问询（重点关注业务可持续性、财务真实性、公司治理）
- 当前问询回复平均值：约28天
- 上市委员会聆讯会议
3. 阶段三：路演与招股（2-3周）：
- 预路演确定价格区间
- 正式路演并锁定基石投资者
- 公开发售（散户认购）vs 国际配售（机构认购）
4. 阶段四：定价、挂牌与后市支持

二、核心中介团队职责
1. 保荐人（Sponsor）
2. 境内外律师
3. 审计师（“四大”为主）
4. 行业顾问

三、上市成本与时间框架
1. 保荐人费用
2. 法律费用
3. 审计费用
4. 总体成本
5. 整体周期：筹备6-18个月 + 审核4-6个月 + 路演招股2-3周 = 10-24个月（代表案例约12-18个月）

四、关键风险与合规要点
1. 财务合规是上市最大障碍
2. 历史税务瑕疵、关联交易定价、内控缺陷等是监管问询焦点
3. 27号文（37号文）登记：个人境外持股合规登记
4. 信息披露要求与持续上市责任
5. 上市前大额分红限制
6. 《上市规则》附录十四《企业管治守则》合规要求

讲师介绍

: 郑老师

翼新集团高级合伙人

20年+跨国公司管理经验

超15年企业家海外身份规划及全球税务合规实操经验

讲师最近课程共计20门 >

本课程结合真实案例与监管审核逻辑，帮助财务团队精准把握上市前财务整改要点，高效推进上市准备工作。

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香港财税系列之上市实操要领
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2026-07-24 15:00-16:00

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1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。