Excel在线训练营之巧用Excel编制预算模板 (第一期),铂略财务培训

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Excel在线训练营之巧用Excel编制预算模板 (第一期)

Excel在线训练营之巧用Excel编制预算模板 (第一期)

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直播时间2022-09-08 至 09-30 难度进阶类别云训练营

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课程介绍
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课程详情

报名成功后，输入报名手机号，即可观看本次课程。
https://live.polyv.cn/watch/3350821

预算是企业让战略可执行、优化资源配置、控制经营风险的重要管理工具，也是财务部门每年最为重要的工作之一。然而，在企业实际编制与执行的过程中，往往存在很多问题，导致预算的效果不尽如人意。

您是否也同样存在以下困惑：
- 编制过程涉及所有部门，如何让表单即方便非财部门填写，有利于财务汇总和分析？
- 预算工作涉及数据、表单数量多、联动多、更改多，如何利用Excel让工作更精准且高效？
- 预算执行过程中逐渐产生偏差，如何跟踪、预警、分析，及时优化？

铂略2022重磅推出《Excel在线训练营之巧用Excel编制预算模板》，结合标杆企业的预算模型、不同环节的预算编制中常见困惑与调整思路，聚焦Excel在预算编制中的运用，真实还原企业预算编制全流程，循序渐进，逐步拆解，将繁琐的数据汇总和计算转化为高效的公式和流程，思维和技巧双管齐下，实现高质量、高效率的预算编制。

【课程收益】
【1套模板】全流程自己编制一套适合企业的预算模板
【2大能力】预算思维+Excel技巧，双管齐下，全方位提升预算能力
【13+场景】案例详解预算编制全流程，场景化演练，落地性强
【20+模板】收获20+科学预算编制模型，快速应用，提升编制技巧

【课程特色】
【开拓思维】建立全局观，用更高视角来理解预算编制逻辑、原理、流程和思路
【闭环学习】视频学习--课后练习—实时答疑--直播拓展—回顾点评，让学习落地
【每日答疑】强化练习，解决问题，循序渐进中体验21天能力蜕变
【匠者匠心】20年+大型企业财务总监经验萃取，为财务人员定向开发

【课程内容】
模块一：预算编制思路及技巧之前期准备
9月8日星期四预算模板框架的设计逻辑
【优秀模板展示】500强企业预算模板

9月9日星期五实战指导：快速搭建一个分析模板
【案例练习】如何搭建一个分析模板？
【EXCEL知识点】IFERROR函数，SUMIF函数，Rank函数，报表之间的链接和快速复制

9月13日星期二预算假定参数的设定
【财务思维】影响预算波动因素的参数分析
【EXCEL知识点】数据有效性，定义名称，相对引用，绝对引用和混合引用的区别

模块二：预算编制思路及技巧之营运预算
9月14日星期三销售预算
【案例】如何从不同维度拆分/编制销售预算
【EXCEL知识点】IF函数的使用，vlookup函数的使用，如何制作销售柱状图，销售分布饼图

9月15日星期四材料成本预算
【案例】产品BOM分析（通过分解的BOM案例来完成材料成本的预算剖析）
【EXCEL知识点】条件格式来监控标准成本

9月16日星期五人工预算
【案例】如何确认直接人工需求预算？如何确定合理的直接人工预算？如何测算员工数量的合理性？
【EXCEL知识点】ROUNDUPIndex+Match函数

9月17日星期六【直播】本周内容回顾与拓展
本周核心知识点回顾、常见问题答疑
本周作业点评、优秀作业分享

模块三：预算编制思路及技巧之成本费用中心和资本预算
9月18日星期天成本费用中心预算
【案例】如何设计一份既方便使用者填写，又有利于财务部门的汇总、分析的Excel表单？
【EXCEL知识点】Indirect函数的调用，Offset函数的使用，控件的使用

9月19日星期一固定资产投资预算
【案例】如何建立折旧模型来做固定资产折旧预算？
【EXCEL知识点】时间函数，DATEDIF函数

9月20日星期二项目投资预算
【案例】如何设计投资项目收益测算表模板
【EXCEL知识点】NPV,IRR函数

模块四：预算管理之预算实施跟踪与差异分析
9月21日星期三销售收入的跟踪报表图形
【案例】使用销售收入周报表跟踪系统，来监控预算实施

9月22日星期四销售毛利的跟踪差异分析
【案例】使用因素分析法，解释毛利与预算的差异
【EXCEL知识点】使用瀑布图来跟踪毛利的预算和实际的差异

9月23日星期五费用预算差异的控制
【案例】使用动态图表，完成费用预算的监控
【EXCEL知识点】使用涨柱线、控件完成曲线图形，完成从软件系统科目余额表导出数据，直接生成预算差异表，并形成比较图形（无手工填入动作）

9月24日星期六【直播】本周内容回顾与拓展
本周核心知识点回顾、常见问题答疑
本周作业点评、优秀作业分享

模块五：预算管理之预算在三张表中的实时更新
9月25日星期日资产负债表预算的编制
【财务思维】应收账款的追踪模型建立、应收账款余额的预算编制、存货周转率和存货余额的预算编制、应付账款余额的预算编制
【EXCEL知识点】Sumproduct函数

9月26日星期一现金流量表预算模型的编制
【财务思维】经营性、投资性、筹资性现金流预算编制

9月27日星期二预算在三大报表之间的关联关系
【财务思维】如何快速的建立三大表之间的链接关系

结营仪式：
9月30日星期五【直播】核心内容梳理、优秀学员作业分享与点评
训练营整体内容梳理、优秀结营作业分享
结营考试：利用本期所学的所有知识，结合本公司情况，设计一个完整的预算模板

课程期间和课程结束后提供在线答疑

参课须知

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于9月7日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

: 袁老师

大型美资制造业企业财务总监

英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）

澳大利亚公共会计师（IPA）、英国注册财务会计师（IFA）

讲师最近课程共计247门 >

本课程通过对实际案例进行剖析和讲解，帮助学员领悟企业财务管理的实质并掌握成本控制的能力。

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成本精细化分析管控与关键环节成本优化
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2025-06-20 08:30-17:00 苏州

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22年9日8日 08:30-17:00

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。