当下，大模型正从通用对话向智能体自主执行演进，AI不再只是内容生成工具，而是深度嵌入企业业务流程与决策系统。这一变革正在重塑各职能岗位的能力模型，财务领域同样面临从“支撑”到“驱动”的角色跃迁。

掌握AI知识库、智能体与多维表融合能力，意味着财务人员可从被动响应走向主动设计——自主搭建制度问答、报销审核、预算看板等智能应用，将重复劳动系统化、隐性经验显性化。这不仅是效率提升，更是岗位价值的根本跃升：财务将从后端核算走向前端赋能，成为业务规则的定义者、风险控制的嵌入者、经营决策的共建者。在AI重塑分工的当下，谁掌握“构建系统”的能力，谁就掌握话语权

尽管AI工具层出不穷，财务人员在落地应用中仍面临诸多现实困境：
- 通用AI缺少“财务业务力”：通用大模型不懂公司内部财务及业务术语，无法直接用于报销审核、合同比对、预算分析等真实工作场景；
- 知识分散、流程断链：制度文档与报销台账散落各处，缺少可调用的知识库和端到端工作流，AI回答口径不一，自动化难以闭环；
- 工具会用不会建：财务人员不会配置智能体、搭建多维表自动化，懂需求但缺乏“构建系统”的能力，导致AI工具落地难、价值浅；
……

铂略本次云训练营特邀AI应用专家李老师，系统整合AI知识库、智能体开发与飞书多维表三大能力。从大模型到智能体，从工作流到多维表自动化，循序渐进，搭建属于财务人自己的“财务智能助手系统”。通过搭建制度问答库、设计报销初审工作流、建立预算执行看板、实现数据自动告警等实战练习，助力财务从“用工具的人”升级为“建系统的人”，助力企业真正实现财务工作的智能化转型。

【课程收益】
通过本次在线训练营的学习，您将有以下收获：
1、搭建专属财务知识库，让AI“懂行”，告别通用大模型的“泛泛而谈”。
2、构建自动化工作流，让AI“能干”，实现从“对话”到“执行”的跨越。
3、玩转飞书多维表，打造数据中枢，替代低效的传统Excel。
4、打通“智能体+工作流+多维表”，实现数据自动流转与实时预警。
5、掌握一套低代码方法论，从“用工具的人”升级为“构建智能业务系统的人”。

【课程特色】
【体系化进阶】从认知重塑到自动化决策，逐级递进，零基础系统掌握。
【工具全打通】融合AI知识库+智能体+多维表+工作流，构建完整业务闭环。
【场景即实战】配套真实业务练习，覆盖多平台操作，搭建适合自己的财务智能工具包。
【实时强互动】全程直播、在线实操、即时反馈，短、平、快式学习吸收，高效转化。

【课程内容】
6月9日（周二） 19:00-20:30
【模块一】开篇认知重塑——从大模型到智能体与多维表
主题：智能时代财务人员的角色重构与工具全景
1.范式升级：解析从通用大模型（DeepSeek）到专属智能体（Agent），再到智能业务系统（多维表）的演进路径。
2.核心概念厘清：大模型、知识库、工作流、智能体、多维表的定义、价值与相互关系。
3.主流工具矩阵解析：Coze、飞书多维表/妙搭、WorkBuddy、WPS灵犀Claw的平台定位与适用场景。
4.企业应用全景图：展示大模型+知识库+智能体+多维表在项目管理、客户服务、运营分析等场景的融合案例。
5.实操体验1：两分钟创建智能体：通过自然语言描述生成专属助手。
6.实操体验2：单智能体快速搭建和应用（纳米AI智能体为例）

6月11日（周四） 19:00-20:30
【模块二】基石构建——AI知识库与Coze智能体开发入门
主题：打造精准可靠的“企业智慧大脑”
1.AI知识库构建实战：
（1）为什么需要知识库：防“幻觉”、保准确、统口径。
（2）实战：在Coze或腾讯IMA平台等多平台，创建“公司制度/产品知识库”，上传文档并优化检索。
2.Coze智能体快速上手：
智能体深度配置：角色设定（Persona）、指令优化、连接知识库。
3.智能体应用实战1：搭建企业公文文案写作专家智能体
4.智能体应用实战2：搭建一个“企业内部知识问答助手”原型。
（3）优化你的知识库文档（调整结构、补充内容、拆分过长的段落），再次提问同一个问题，对比优化前后的回答差异。

6月23日（周二） 19:00-20:30
【模块三】流程自动化——Coze工作流与插件应用实战
主题：让智能体学会“思考”与“执行”
1.工作流可视化编排核心：
（1）工作流逻辑设计：触发、判断、执行、输出。
（2）案例解析：“舆情监控→自动摘要→推送报告”工作流。
2.插件能力扩展：
（1）常用插件应用：联网搜索、文档处理、多格式生成。
（2）实战：配置智能体，实现“定时抓取行业新闻并生成简报”。
3.复杂工作流设计：设计一个包含条件分支和多步骤的工作流（以“费用报销初审”和“高情商智脑”为例）
【练习】在Coze创建一个自己业务领域的工作流（比如费用报销审核、合规审计等）。

6月25日（周四） 19:00-20:30
【模块四】数据中枢——飞书多维表核心能力与多视图类型应用
主题：构建数据、流程、视图一体化的业务基座
1.飞书多维表核心认知与搭建：
（1）对比传统Excel：数据库思维、实时协作、AI原生字段。
（2）实战：飞书多维表各类字段应用实战解析
2、多类型字段应用
（1）基础字段：文本、数字、日期（客户表、项目排期表实战）
（2）进阶字段：关联、汇总（跨表统计部门预算）、公式（自动计算销售提成）
（3）热点字段：AI字段（自动提取合同关键信息）
（4）实战：快速搭建“部门周报管理系统”（含表单、看板视图）。
3、多维表格视图类型场景落地
（1）基础视图应用：表格视图（数据录入）、看板视图（任务流转）
（2）专业视图应用：甘特图（项目工期）、表单视图（一线提报）

6月30日（周二） 19:00-20:30
【模块五】智能分析——飞书智能工作流与自动化系统
主题：数据、流程、视图一体化实战应用
1、智能时代业务人员的角色重构
从“提需求”到“自己实现”的能力转型要求
2、低代码架构核心思维入门
四层模型思维：基础数据层→流程层→分析层→应用层
3、需求转化实操方法
需求转化四步法初探：需求访谈（5W1H）→画泳道图→字段映射→测试迭代
4、AI字段与自动化工作流：
（1）案例实战1：搭建“定时发送财务新闻”
（2）案例实战2：“灵感捕捉系统”等自动化系统实战

7月2日（周四） 19:00-20:30
【模块六】智能决策——多维表高级可视化与Claw工具集成
主题：从数据展示到数据叙事与智能交互
1.专业级仪表盘与数据可视化：
（1）设计思维：从“展示数据”到“讲述数据故事”。
（2）实战美化：布局、高级图表组合、商务配色、异常数据突出。
（3）透视表视图应用：拖拽字段实现秒级多维度数据分析。
（4）实操场景：“员工绩效分析评价智能管理系统”。
（5）任务：融合应用所有所学技能（用工作流及AI自动触发两种方式实现）。
2.Claw工具集成应用：
（1）WorkBuddy：部署与基础配置，作为本地化智能助手。
（2）WPS灵犀Claw：与WPS文档、表格的联动应用演示。
（3）集成场景：在钉钉/飞书群中，通过@Claw机器人查询或写入多维表数据。

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于6月8日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。