随着人工智能技术在企业办公领域的深度普及，以DeepSeek 大模型、Coze 智能体、飞书多维表等为代表的 AI 工具，正推动财务工作从传统手工处理、被动执行，向自动化、智能化、数据驱动快速转型。当前财务人员普遍面临数据量大、重复操作多、对账繁琐、分析耗时、报表产出压力大等问题，而通用 AI 工具易出现“幻觉”、口径不统一、无法对接业务系统等痛点，难以直接满足财务合规、精准、高效的专业要求。

与此同时，AI 知识库、智能体、工作流自动化、多维数据中台四大能力已形成成熟落地路径：通过搭建专属财务知识库统一制度与数据口径，利用 Coze 平台零代码构建财务专属智能体，结合可视化工作流实现自动执行，再以飞书多维表作为数据中枢完成存储、关联、汇总与可视化，最终形成 “数据采集 — 智能处理 — 自动对账 — 分析决策 — 报表输出”的一体化闭环。

本课程以财务真实场景为核心，将 AI 认知、智能体搭建、知识库构建、工作流自动化、多维表应用、数据处理与对账分析、工具集成部署等内容深度融合，全程实战落地，助力财务人员快速成长为 AI 时代的高效能财务专业人才。

【课程收益】

掌握大模型、智能体、知识库、多维表核心认知，重构财务 AI 办公思维
零代码搭建财务专属智能体，实现数据处理、对账、分析、报表自动化
融合飞书多维表搭建财务数据中台，完成数据→流程→分析→决策闭环
规避 AI 幻觉与低效试错，大幅降低重复劳动，提升财务办公效率

【课程流程】

8:30 签到
9:00 课程开始

模块一、AI 认知重塑 —— 财务人从大模型到智能体的范式升级
1. 核心概念厘清：大模型、知识库、工作流、智能体、多维表定义与价值
2. 演进路径：通用大模型（DeepSeek）→专属智能体→财务智能业务系统
3. 工具矩阵解析：Coze、飞书多维表、WPS AI/Claw、WorkBuddy 适用场景
4. 财务应用全景：智能体在对账、数据处理、分析、报表、费用审核的落地案例

模块二、AI 高效互动 —— 财务精准提示词工程
1. 优质提问原则：财务场景指令规范
2. 万能公式：ABCD 法则 + ROGIC 法则（推理型财务指令）
3. 实操模板：角色 + 背景 + 任务 + 要求 + 输出格式
4. 避坑：AI 幻觉规避、财务数据口径统一

模块三、Coze 智能体开发 —— 财务专属智能体从零搭建
1. 智能体核心配置：角色设定、指令优化、连接财务知识库
2. 实操 1：财务公文 / 报告写作专家智能体
3. 实操 2：费用报销初审智能体（规则判断 + 自动审核）
4. 实操 3：财务数据问答智能体

模块四、飞书多维表 —— 财务数据中枢搭建
1. 多维表核心认知：数据库思维、实时协作、AI 原生字段
2. 字段实战：文本 / 数字 / 关联 / 汇总 / 公式 / AI 字段（合同信息提取）
3. 视图应用：表格、看板、甘特图、表单视图（财务台账 / 周报管理）
4. 实操：搭建对账台账、费用管理、应收监控多维表系统

模块五、智能体 + 多维表融合 —— 财务数据处理与自动对账
1. 融合逻辑：智能体读取 / 写入多维表数据，实现数据自动化处理
2. 财务数据处理：多源数据合并、清洗、异常检测、台账生成
3. 自动对账核心：银行流水↔台账、应收↔回款智能匹配、差异标记
4. 实操：智能体 + 多维表完成对账全流程，生成对账报告
5. 自动化：数据录入→智能处理→多维表更新→结果推送

模块六、财务智能分析与可视化 —— 数据驱动决策
1. 低代码架构：基础数据层→流程层→分析层→应用层
2. 需求转化：财务需求访谈→泳道图→字段映射→测试迭代
3. 智能分析：收入成本、费用结构、账龄分析、指标计算
4. 可视化：专业仪表盘、透视表、商务图表、数据叙事
5. 实操：搭建员工绩效 / 财务经营分析智能管理系统

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月16日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。