随着企业数智化转型的加速，财务部门正面临着从“核算型”向“价值创造型”角色转变的关键时期。然而，大量财务人员仍深陷于手工对账、发票整理、数据清洗等重复性、低价值的事务工作中，不仅效率低下，还容易因人为疏忽导致差错。AI智能体（Agent）技术的成熟，为财务自动化提供了全新的解决思路——它不再是简单的RPA机器人，而是能够理解业务、调用工具、自主完成任务的“数字财务助手”。

本课程基于扣子（Coze）平台，面向财务从业者及信息化初学者，通过真实业务场景（数据清理、发票整理、银行对账）的全程演示与动手实操，帮助学员快速掌握AI智能体的搭建方法。同时，课程还将简讲开源智能体网关Open Claw（龙虾）在企业办公自动化中的创新应用，拓宽财务人员的数智化视野，让您从“手工操作者”转变为“智能流程设计者”。

【课程收益】
掌握AI智能体搭建技能，独立打造财务自动化助手
实现三大核心财务场景的自动化处理，显著提升工作效率
了解Open Claw（小龙虾）的企业应用价值，拓展数智化视野

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
第一讲：AI智能体如何重塑财务工作流程？
1. 财务场景下的智能体是什么？
• 财务智能体真实案例体验：数据清理、发票提取、银行对账自动化演示；
• 财务智能体的本质：大模型 + 财务任务规划 + 财务工具调用 + 数据记忆；
• 财务智能体核心特性：场景专属化、操作自动化、数据精准化、流程可配置化。
2. 为什么财务工作需要智能体？
• 大模型的局限：无法直接处理财务文件、无财务专属规则、数据记忆能力弱；
• 财务智能体的优势：全链路自动化、实时批量处理、财务场景专属适配、数据交互记忆；
• 人工处理与智能体处理的效率、成本对比。
3. 财务智能体的工作原理
• 工作流程分析：以财务数据清理为例，解析从文件上传到结果输出的全流程；
• 核心组件：财务专属知识库、财务插件（Excel/OCR/PDF）、可视化工作流、自定义UI界面；
• 组件协同逻辑：各模块如何配合实现财务任务自动化。
4. 扣子（Coze）平台财务场景入门
• 扣子平台介绍：字节跳动旗下AI智能体开发平台，零基础、可视化、多插件适配；
• 核心优势：无需编程、财务插件丰富、一键部署、多端适配、数据安全可控；
• 实操：平台工作台熟悉、账号基础配置、模型与插件市场入门。

第二讲：快速上手：数据清理助手智能体
1. 智能体创建与财务数据配置
演示：注册扣子平台，创建"财务数据清理助手"
演示：配置适用于财务数据的大模型与参数
2. 插件配置与数据标准化
演示：配置Excel/CSV上传与解析插件
演示：设定清洗规则：去重、格式统一、异常值检测
3. 测试与优化
演示：上传真实财务数据表，查看清洗结果
技巧：如何通过提示词优化清洗逻辑与输出格式

第三讲：进阶实战一：发票信息提取与整理智能体
1. 多类型发票解析与信息提取
演示：配置OCR插件，支持增值税发票、收据等
演示：提取关键字段：发票号、金额、日期、供应商
2. 结构化输出与自动归档
演示：将提取信息自动填入预设表格模板
演示：按月份、供应商自动分类存档
3. 测试与校验
演示：上传多张发票图片，生成整理报表
技巧：如何优化识别准确率与纠错机制

第四讲：进阶实战二：银行对账智能体
1. 银行流水与账务记录匹配
演示：配置银行流水解析插件（支持PDF/Excel）
演示：设定匹配规则：金额、日期、备注关键词
2. 差异识别与异常提醒
演示：自动标注未匹配交易、金额不一致项
演示：生成对账报告与差异说明
3. 测试与对账流程优化
演示：导入流水与内部账务，输出对账结果
技巧：如何设置模糊匹配与人工复核流程

第五讲：OpenClaw（龙虾）智能体网关应用
1. 初识“龙虾”OpenClaw
开源智能体网关 ≠ 聊天机器人，而是“能动手的AI执行器”
火爆原因：从个人开发者到企业IT部门的广泛关注，被称为“AI自动化利器”
企业价值：释放员工数据整理时间，7×24小时数字助手，降低操作性失误
2. 企业里的“龙虾”——应用亮点与场景
核心能力：跨软件操作（办公系统、Excel、邮件、浏览器）
用国产龙虾关联微信，任务闭环、技能插件扩展

16:30 讲解结束，互动问答

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于5月14日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。