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  • 课程章节
  • 01
    课程介绍
    02:05
  • 02
    数据清洗和整理智能体
    26:55
  • 03
    发票整理智能体
    09:23
  • 04
    银行对账智能体
    10:19
所属专题

    课程详情

    在数字化浪潮的推动下，财务工作正从传统手工操作向智能化、自动化方向快速演进。面对海量数据处理、繁杂的发票整理与耗时费力的银行对账，财务人员如何借助AI技术实现效率突破与精准管控，已成为行业关注的焦点。

    本课程以“实战”为核心，聚焦财务场景中最常见、最耗时的三大任务——数据清理、发票整理与银行对账，通过扣子（Coze）平台，手把手教你搭建专属的财务智能助手。无论你是财务信息化初学者，还是希望提升自动化水平的财务从业者，本课程都将为你提供清晰的操作路径、真实的场景演示与可落地的解决方案，助力你实现从“重复劳动”到“智能协同”的财务工作新形态。

    课程流程
    15:00 直播开始

    一、AI智能体如何重塑财务工作流程？
    1. 从"手工对账"到"智能核对"：财务自动化的新形态
    传统财务处理模式 vs. AI智能体辅助财务模式对比分析
    2. 扣子（Coze）平台：你的财务智能体搭建工具
    平台介绍、核心功能及其在财务场景中的优势
    3. 三大核心场景预览：数据清理、发票整理、银行对账
    展示实际应用效果，激发财务人员学习兴趣

    二、快速上手：数据清理助手智能体
    1. 智能体创建与财务数据配置
    演示：注册扣子平台，创建"财务数据清理助手"
    演示：配置适用于财务数据的大模型与参数
    2. 插件配置与数据标准化
    演示：配置Excel/CSV上传与解析插件
    演示：设定清洗规则：去重、格式统一、异常值检测
    3. 测试与优化
    演示：上传真实财务数据表，查看清洗结果
    技巧：如何通过提示词优化清洗逻辑与输出格式

    三、进阶实战一：发票信息提取与整理智能体
    1. 多类型发票解析与信息提取
    演示：配置OCR插件，支持增值税发票、收据等
    演示：提取关键字段：发票号、金额、日期、供应商
    2. 结构化输出与自动归档
    演示：将提取信息自动填入预设表格模板
    演示：按月份、供应商自动分类存档
    3. 测试与校验
    演示：上传多张发票图片，生成整理报表
    技巧：如何优化识别准确率与纠错机制

    四、进阶实战二：银行对账智能体
    1. 银行流水与账务记录匹配
    演示：配置银行流水解析插件（支持PDF/Excel）
    演示：设定匹配规则：金额、日期、备注关键词
    2. 差异识别与异常提醒
    演示：自动标注未匹配交易、金额不一致项
    演示：生成对账报告与差异说明
    3. 测试与对账流程优化
    演示：导入流水与内部账务，输出对账结果
    技巧：如何设置模糊匹配与人工复核流程

    16:00 课程结束

    章节介绍

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    • 悦爱郎
      悦爱郎 2026-02-27 16:06:18
      5.0分
      直播课评价
      很好
    • 八八八十八
      八八八十八 2026-02-27 15:50:09
      5.0分
      直播课评价
    • 米以冬
      米以冬 2026-02-27 15:49:45
      5.0分
      直播课评价

    讲师介绍

    赵老师

    连续10年荣获微软认证培训讲师（MCT）
    连续9年荣获微软全球最有价值专家(MVP)
    畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者

    讲师最近课程 共计207门 >

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    AI智能体赋能实战：打造自动化财务助手

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

    例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

    例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。