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AI智能体赋能实战:打造自动化财务助手

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课程详情

在数字化浪潮的推动下,财务工作正从传统手工操作向智能化、自动化方向快速演进。面对海量数据处理、繁杂的发票整理与耗时费力的银行对账,财务人员如何借助AI技术实现效率突破与精准管控,已成为行业关注的焦点。

本课程以“实战”为核心,聚焦财务场景中最常见、最耗时的三大任务——数据清理、发票整理与银行对账,通过扣子(Coze)平台,手把手教你搭建专属的财务智能助手。无论你是财务信息化初学者,还是希望提升自动化水平的财务从业者,本课程都将为你提供清晰的操作路径、真实的场景演示与可落地的解决方案,助力你实现从“重复劳动”到“智能协同”的财务工作新形态。

课程流程
15:00 直播开始

一、AI智能体如何重塑财务工作流程?
1. 从"手工对账"到"智能核对":财务自动化的新形态
传统财务处理模式 vs. AI智能体辅助财务模式对比分析
2. 扣子(Coze)平台:你的财务智能体搭建工具
平台介绍、核心功能及其在财务场景中的优势
3. 三大核心场景预览:数据清理、发票整理、银行对账
展示实际应用效果,激发财务人员学习兴趣

二、快速上手:数据清理助手智能体
1. 智能体创建与财务数据配置
演示:注册扣子平台,创建"财务数据清理助手"
演示:配置适用于财务数据的大模型与参数
2. 插件配置与数据标准化
演示:配置Excel/CSV上传与解析插件
演示:设定清洗规则:去重、格式统一、异常值检测
3. 测试与优化
演示:上传真实财务数据表,查看清洗结果
技巧:如何通过提示词优化清洗逻辑与输出格式

三、进阶实战一:发票信息提取与整理智能体
1. 多类型发票解析与信息提取
演示:配置OCR插件,支持增值税发票、收据等
演示:提取关键字段:发票号、金额、日期、供应商
2. 结构化输出与自动归档
演示:将提取信息自动填入预设表格模板
演示:按月份、供应商自动分类存档
3. 测试与校验
演示:上传多张发票图片,生成整理报表
技巧:如何优化识别准确率与纠错机制

四、进阶实战二:银行对账智能体
1. 银行流水与账务记录匹配
演示:配置银行流水解析插件(支持PDF/Excel)
演示:设定匹配规则:金额、日期、备注关键词
2. 差异识别与异常提醒
演示:自动标注未匹配交易、金额不一致项
演示:生成对账报告与差异说明
3. 测试与对账流程优化
演示:导入流水与内部账务,输出对账结果
技巧:如何设置模糊匹配与人工复核流程

16:00 课程结束

讲师介绍

赵老师

连续10年荣获微软认证培训讲师(MCT)
连续8年荣获微软全球最有价值专家(MVP)
畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者

讲师最近课程 共计206门 >

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。